一、概述

新能源商用车是指所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车，应用场景主要集中在工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等领域。在产业链方面，新能源商用车行业上游主要是原材料和设备提供商，上游零部件的“三电系统”是新能源商用车区别于传统工业燃油车的核心零部件；下游是新能源商用车的应用场景，包括工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等。

新能源商用车行业产业链图解

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数据来源：观研天下

中国新能源商用车车型市场概览

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客车

货车

货车-专用车

类别与场景划分*

城市客车；校车；其他客车

轻型；中型；重型

环卫车；专用运输车；城市物流车；其他作业车

整体市场情况

较为成熟

轻卡市场初具规模；重卡市场刚起步；

电动化发展以点带面，整体市场潜力大

驱动/燃料类型

纯电动为主

轻卡市场以纯电动为主；重卡市场未来更侧重插电混动和燃料电池技术；

固定路线、封闭场景等车辆以EV为主；工程车可考虑PHEV；城际远距离运输车考虑HFCV、PHEV并行发展。

推广应用现状及特征

城市客车领域高度电动化，未来以存量市场替换为主；校车目前尚未电动化，但市场潜力大

中长途营运性运输为主，对续航里程、补电时间与方式、成本因素敏感，技术路线按需选择，电动化较为初级有待进一步拓展

城市物流车、冷藏车等专用车辆电动化稳步发展；环卫、渣土车等固定路线和封闭应用场景车辆电动化可行性高

品牌与车型概况

市面上出现一批较为成熟的电动大巴车型，包括比亚迪、宇通、海格、南京金龙等品牌

纯电动轻卡市场已推出部分较为成熟的车型，包括比亚迪、东风等品牌，燃料电池重卡示范运营，纯电动重卡尚未进入量产阶段

城市物流车、环卫车、泥头车、渣土车等特殊应用场景车类已有多种电动车型在售，其他专用运输及作业车电动化车型种类不多

数据来源：观研天下

二、发展现状

根据观研报告网发布的《中国新能源商用车行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2023-2030年）》显示，商用车产业是我国汽车产业的重要组成部分。根据国民经济“七五”计划至“十四五”规划可知，我国对商用车行业支持政策从“追求数量”到“追求质量”再到“追求绿色”方向转变。并且，按照《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的要求，到2025年，新能源汽车新车销量要达到汽车新车销售总量的20％左右，而对于新能源商用车而言，通过补贴、路权等一系列政策倾斜，将进一步推进新能源商用车产业发展。

2021-2022年国家层面有关商用车行业的政策重点内容解读

发布时间

发布部门

政策名称

重点内容解读

2021年1月25日

交通运输部办公厅、公安部办公厅等

《关于进一步加强和改进旅游客运安全管理工作的指导意见》

规范客车使用性质登记管理。各地交通运输、公安部门要建立客运企业和车辆信息比对核查机制，共享道路客运经营资质、车辆使用性质信息。

2021年8月6日

商务部、发展改革委、财政部等

《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》

深化物流领域"放管服"改革，全面推行运输领域资质证照电子化、线上签注。全面推广高速公路差异化收费，坚决整治违规设置妨碍货车通行的道路限高限宽设施和检查卡点，深入整治交通运输执法领域乱收费、滥罚款等问题。改善城市配送货车通行和停靠条件，落实配送货车通行差异化管理措施，综合解决配送货车"通行难、停靠难、装卸难"等问题。

2021年10月21日

中共中央办公厅、国务院办公厅

《关于推动城乡建设绿色发展的意见》

推进城乡基础设施补短板和更新改造专项行动以及体系化建设，提高基础设施绿色、智能、协同、安全水平。加强公交优先、绿色出行的城市街区建设，合理布局和建设城市公交专用道、公交场站、车船用加气加注站、电动汽车充换电站,加快发展智能网联汽车、新能源汽车、智慧停车及无障碍基础设施,强化城市轨道交通与其他交通方式衔接。

2021年10月24日

中共中央、国务院

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系

2021年11月2日

中共中央、国务院

《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车(机)行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。

2021年11月12日

国务院

《“十四五”推进农业农村现代化规划》

农村基础设施建设得到加强。卫生厕所普及率达到68%，具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车实现全覆盖，供水供电、通信网络等基础设施明显改善，乡村面貌焕然一新。

2021年12月14日

国务院办公厅

《国家残疾预防行动计划(2021-2025年)》

加强旅游包车、班线客车、危险货物运输车、货车等重点车辆安全管理，推动落实政府领导责任、行业部门监管责任和企业安全主体责任。

2021年12月30日

国务院

《“十四五”国家应急体系规划》

重点政治非法违规营运客车、校车，“大吨小标”、超限超载、非法改装货车等运输车辆。

2022年1月21日

国家发展改革委、国家能源局等

《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》

围绕矿场、港口.城市转运等场景,支持建设布局专用换电站,加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式,优化提升共享换电服务。

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在“双碳”目标大力实施的背景下，商用车成为汽车产业减排的关键，尤其是新能源商用车。从汽车排放结构上看，现阶段国内商用车保有量约为4000万辆，占汽车总量的10.9%，但其碳排放却占据全部车辆碳排放的近65%，其中重型货车碳排放占比达83.5%，是碳减排所有车辆中的关键车型。近年，我国商用车行业销量整体呈现下降的趋势。根据中汽协数据，2021年商用车销量478万辆，同比降低6.8%；2022年1-9月商用车销量完成248.4万辆，同比下降34.2%。

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不过，新能源商用车市场表现出色，呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。根据中汽协数据，2021年我国新能源商用车销量18.5万辆，同比增长54.7%，渗透率达3.86%；2022年1-9月，我国新能源商用车终端市场共计销售12.5万辆，同比增长81.5%，其中，9月份新能源商用车销售超2.2万辆，同比增长131.58%。

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具体从细分市场来看，我国新能源货车销量呈爆发增长趋势，2021年销量达10.3万，同比增长145.2%，占新能源商用车总销量的55.3%，新能源客车销量为8.3万，同比增长5.06%；2022年1-9月国内新能源客车销量2.7万台，同比增长7%，新能源货车销量4.8万，同比增长140%。

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此外，与乘用车相比，我国新能源商用车行业发展存在一定差距，如在市场渗透率方面，2022年1-4月新能源乘用车渗透率已经达到22.7%，而新能源商用车渗透率仅为6.2%，但未来三年将进入爆发期。根据最新规划，“十四五”期间将进一步明确新能源汽车新的推广目标，到2025年底，全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比将分别达72%、35%和20%。

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展望未来，随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破，行业市场渗透率有望快速增长，预计于2024年突破20.0%，有望提前完成“十四五”规划目标，预计在2026年达到41.0%。在市场规模方面，根据沙利文相关资料，预计2026年我国新能源商用车销量将增长144.3万辆，2020-2026年的均复合增长率约为51.1%。

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