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一、口腔医疗行业发展环境 1.政策利好口腔医疗行业发展 口腔医疗行业是指以口腔医疗消费为基础，集合了口腔医疗服务、口腔医师培训、义齿及耗材加工、医疗器械生产、医药产品研发生产及口腔日用品零售等于一体的口腔医疗产业链。口腔医疗是人类医学的一个重要组成部分，近年来我国对口腔卫生事业重视程度不断提高，出台一系列政策鼓励口腔医疗行业的有序向好发展。《健康口腔行动方案（2019-2025年）》提出健全口腔卫生体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔健康问题分类指导，这对我国口腔医疗行业的发展具有重要意义。 我国口腔医疗行业相关政策 发布时间 政策 主要内容 2019年 《健康口腔行动方案（2019-2025年）》 健全口腔卫生体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔健康问题分类指导 2018年 《关于做好2018年家庭医生签约服务工作的通知》 提高常见病多发病诊疗服务能力。要以优质服务基层行活动为抓手，开展常见病、多发病门诊急诊和住院服务，有针对性提升门诊疾病咨询、诊断与治疗能力。要重点加强高血压、糖尿病儿童常见病等专科服务能力建设。发展康复、口腔、中医药、心理卫生等专业能力建设，提高基层综合诊疗能力 2017年 《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》 深化口腔医学专业学位研究生教育改革;积极探索和完善接受住院医师规范化培训、专科医师规范化培训的人员取得口腔医学专业学位的办法 2017年 《医疗机构基本标准(试行)》 该标准替换了1994年的旧版标准。《标准》 对综合医院中医医院、专科医院、口腔医院、儿童医院等的设立标准进行了明确规定 2017年 《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》 积极支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，扩大服务有效供给，培育专业化优势。在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院 2017年 《中国防治慢病中长期规划(2017-2025)》 慢性病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病糖尿病和口腔疾病。在策略与措施中指出:全面加强幼儿园、中小学口腔保健等健康知识和行为方式教育，实现预防工作的关口前移;在开展健康口腔专项行动中，开发推广健康适宜技术和支持工具，增强群众维护和促进自身健康的能力 2016年 《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》 主要明确2017-2022年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务，是未来五年深化医药卫生体制改革的指导性文件 2016年 《“十三五”卫生与健康规划》 “十三五规划”期间，口腔方面的主要任务包括4项:将口腔健康检查纳入常规体检;将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目;倡导健康文明的生活方式，深入推进包括健康口腔在内6个重点专项行动的全民健康生活方式行动;加快健康产业发展，鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足多元需求的服务 2016年 《“健康中国2030”规划纲要》 在《纲要》中提出全民健康生活方式行动健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县(市、区)为单位全覆盖:明确要求“加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25以内(到2030年)” 2016年 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》 对2011年印发的《侵性非传染性疾病综合防控示范区管理办法》进行修订，要求学校、幼儿园普遍开展口腔保健等健康行为方式教育，针对儿童等口腔疾病高风险人群推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术;并将在重点人群中开展口腔疾病防治，由2011年的国家慢病综合防控示范区建设指标权重附加项改为必选项 数据来源：观研天下 2.牙科患者人数增多下口腔医疗迎来较大的发展空间 老龄化程度的加剧以及人们重油、重盐、重糖的饮食习惯使得牙科疾病的患病率持续升高，口腔健康已经成为了不可忽视的问题。2021年我国牙科患者人数涨至7.07亿人，同比增长0.43%。随着牙科患者人数的增多，我国口腔医疗迎来较大的发展空间。 图片 数据来源：观研天下 3.医疗保健支出增长及住院报销水平提高为口腔医疗行业发展提供保障 相比其他医疗行为，口腔医疗行为较小众，近年来人均医疗保健消费支出的增长及住院报销水平的稳步提高为口腔医疗行业的发展提供了保障，口腔医疗消费群体持续扩大。据数据，2020年我国人均医疗保健消费支出为1843元，医保政策范围内住院费用基金支付70.0%，比上年提高1.2个百分点。按医疗机构等级分，政策范围内住院费用基金支付分别为：三级65.1%、二级73.0%、一级及以下79.8%。 图片 数据来源：观研天下 2020年居民医保各级医疗机构住院费用支付比例 级别 政策内支付比例 全国平均 70.0% 三级 65.1% 二级 73.0% 一级及以下 79.8% 数据来源：观研天下 2016-2020年我国口腔医疗诊疗人次由3695.5万人次增长至4012.3万人次。2021年我国口腔医疗诊疗达约4498.3万人次，较上年同比增长12.1%左右。 图片 数据来源：观研天下 二、口腔医疗行业现状 在健康中国战略及良好市场发展环境下，我国口腔医疗供给稳步提升，口腔医疗机构数量、口腔科床位数、口腔医疗人员数量持续增长。 1.专科口腔医院数量 2016-2021年我国专科口腔医院数量由594家增长至1000家。专科口腔医院分为公立医院和民营医院，从新医改后我国出台的与民营医疗机构行业发展相关的政策的发展可以看出,国家对于鼓励民营医疗行业发展的表态已经非常明朗,民营医疗迎来发展以来的最大政策利好。2015年开始，我国民营口腔医院发展迅速，数量开始超过公立口腔医院，民营口腔医院在口腔专科医院的数量占比逐年提升，2021年占比达83.50%。 公立口腔医疗机构代表性机构包括北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、武汉大学口腔医院等。民营口腔机构尚无全国性的知名综合品牌，拜博口腔、瑞尔口腔、佳美口腔、通策医疗在民营口腔医疗机构方面的规模较大，属于连锁口腔专科医院，在全国占有一定的竞争地位。在政策利好下，民营口腔医院发展潜力较大。 图片 数据来源：观研天下 图片 数据来源：观研天下 图片 数据来源：观研天下 2.口腔科床位数量 2018-2020年我国口腔科床位数稳步增长，从3.81万张增至4.44万张。2021年我国口腔科床位数约为4.72万张。从床位区域分布来看，2020年，我国医院口腔科床位数排名前三的省份为山东、浙江和河南，床位数分别为3511个、3395个和3021个。 图片 数据来源：观研天下 图片 数据来源：观研天下 3.口腔医院人员数量 根据观研报告网发布的《中国口腔医疗行业发展现状分析与未来前景调研报告（2023-2030年）》显示，随着专科口腔医院数量增长，我国口腔医院人员数量逐年增加。2020年，我国口腔医院人员数合计7.8万人，较上年同比增长8.6%；2021年我国口腔医院人员数量约为8.59万人，较上年同比增长13.0%。从口腔科执业医师数和执业助理医师数来看，2020年我国口腔科执业医师人数为22.1万人，较上年同比增长13.3%；执业助理医师人数为5.7万人，较上年同比增长14.0%。2021年，我国口腔科执业医师人数约为24.3万人，较上年同比增长10.0%；执业助理医师人数约为6.3万人，较上年同比增长10.5%。 图片 数据来源：观研天下 图片 数据来源：观研天下 图片 数据来源：观研天下
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